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證監會同意科創板IPO注冊 螞蟻集團估值2萬億元或超茅臺

發布時間:2020-10-22

10月21日晚間,證監會發布消息,同意螞蟻科技集團股份有限公司科創板IPO注冊。
21日晚間,螞蟻集團更新后的招股意向書顯示,本次發行的初步詢價時間為10月23日,申購時間為10月29日,繳款日期為11月2日,本次股票發行結束后公司將盡快申請在科創板上市,顯示代碼為688688。

目前美股市值排名前10的公司中,包括“FAAMG” (臉書、蘋果、亞馬遜、微軟、谷歌)在內,共7家科技公司;港股市值前10的公司則有4家科技公司,包括阿里巴巴、騰訊等。此前,中國互聯網公司的上市首選地通常是美股或港股,A股投資者少有機會分享互聯網發展紅利。

此次螞蟻獲準登陸科創板,也將成為中國互聯網第一梯隊中第一家在A股上市的公司。

據央視財經,2014年,馬云曾表達了阿里巴巴未能在A股上市的遺憾,當時他說:“希望未來支付寶能夠在A股上市”。

2018年,螞蟻集團C輪融資時,據公開報道其估值已達1500億美元。市場普遍相信,螞蟻集團將大概率創下近年來全球最大規模的IPO之一,并刷新今年的IPO紀錄。

中泰證券在研報中建議參考PayPal及相關互聯網公司對螞蟻集團進行了估值。該機構認為,PayPal作為全球第三方支付的龍頭公司,市場空間和競爭優勢支撐其高估值水平,PE中樞在45-50倍;考慮螞蟻集團模式的特點和稀缺,納入騰訊、阿里巴巴、東方財富等作為可比參考估值。結合可比公司估值,及螞蟻模式的稀缺性,同時考慮金融業務利潤占比,給予螞蟻集團45-60倍PE,對應2020年目標市值1.8萬億至2.5萬億元人民幣。
按10月21日收盤價計算,目前市值最高的公司,是2.1萬億元的消費龍頭股:貴州茅臺。工商銀行、中國平安、建設銀行、中國人壽、農業銀行等金融股緊隨其后,市值超萬億元。因此螞蟻集團上市后,有望沖擊貴州茅臺總市值第一的寶座。

螞蟻集團的招股意向書顯示,不考慮超額配售選擇權,此次A股發行股數不超過16.71億股,占發行后總股本數量(A股+H股)的比例不超過5.50%;全額行使超額配售選擇權,此次A股發行股數不超過19.21億股,占發行后總股本數量(A股+H股)的比例不超過6.22%。

已有部分投資者簽署了戰略投資者認股協議,擬參與認購螞蟻集團本次發行之A股股票:阿里巴巴集團的全資子公司浙江天貓技術有限公司將作為戰略投資者參與本次發行上市的戰略配售,認購7.3億股。華夏3年封閉運作戰略配售,易方達3年封閉運作戰略配售等。

此次募集資金主要投資于四個方向,包括助力數字經濟升級(占比30%)、加強全球合作并助力全球可持續發展(占比10%)、進一步支持創新、科技的投入(占比40%)、補充流動資金(占比20%)。

用戶超10億,交易量118萬億

更新后招股意向書披露,今年前三季度,螞蟻集團實現營業收入1181.91億元,同比增長42.56%,主要來自數字金融科技平臺收入的增長;實現毛利潤695.49億元,同比增長74.28%;整體毛利率從去年同期的48.13%增長至58.84%。

從當前業務規模來看,螞蟻年活用戶超10億,連接商家數超8000萬;支付交易量為118萬億元;合作金融機構超過2000多家。
在日前結束的外灘大會上,螞蟻集團CEO胡曉明表示,上市后最重要的事是投入技術。根據招股文件,螞蟻的技術在行業里已是領先全球:技術人員占比64%,覆蓋所有業務線;目前其在全球40個國家或地區擁有專利或專利申請,共計26279項;在區塊鏈領域連續4年專利申請全球第一,累計專利授權數212件,位居全球第一;其數據庫產品OceanBase性能全球第一。

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